Si des fonds d’investissement sont ajoutés à un groupe de fonds d’investissement pendant que le dossier est en cours de préparation ou lorsque l’utilisateur revient à un dossier enregistré comme « brouillon » pour le finaliser, la liste des fonds pouvant être sélectionnés tient compte des nouveaux fonds ajoutés et ces derniers peuvent être sélectionnés et ajoutés au dossier.  

Si des fonds d’investissement sont retirés du profil du groupe de fonds d’investissement pendant que le dossier est en cours de préparation ou lorsque l’utilisateur revient à un dossier enregistré comme « brouillon » pour le finaliser, l’utilisateur doit décocher les fonds ayant été retirés du groupe de fonds d’investissement si ces fonds ne font plus partie du dossier. Lors de l’envoi du dossier, le système s’assure que tous les fonds sélectionnés sont toujours valides et qu’ils existent dans le profil du groupe de fonds d’investissement.