Pour ajouter ou retirer des fonds dans un groupe de fonds d’investissement, consultez le profil et, dans la rubrique « Actions », sélectionnez « Ajouter et mettre à jour des fonds d’investissement dans un groupe ».  

Dans la page « Avant de commencer », d’autres actions vous sont présentées : créer un profil de fonds d’investissement, ajouter un fonds à un groupe de fonds d’investissement ou mettre à jour les fonds d’un groupe (cela vous permet de retirer des fonds). Si vous voulez créer un profil de fonds d’investissement dans un groupe de fonds d’investissement, consultez la rubrique Créer un profil de groupe de fonds d’investissement ou un profil de fonds d’investissement.

Pour ajouter des fonds d’investissement à un groupe ou pour mettre à jour les fonds d’un groupe, consultez la capture d’écran ci-dessous.

Sélectionnez « Ajouter et mettre à jour des fonds d’investissement dans un groupe » pour chercher les fonds d’investissement actifs sur lesquels vous avez l’autorité. Seuls les fonds n’appartenant pas déjà à un autre groupe de fonds d’investissement s’affichent, car un fonds d’investissement ne peut appartenir qu’à un groupe à la fois.

Le système présente aussi tous les fonds d’investissement de ce groupe; ceux ayant été ajoutés récemment figurent en tête de liste. Vous pouvez ajouter plusieurs fonds au groupe de fonds d’investissement en sélectionnant « Ajouter au groupe » pour chacun des fonds à ajouter. Vous pouvez aussi retirer plusieurs fonds du groupe en sélectionnant « Retirer » pour chacun des fonds à retirer. En sélectionnant « Ajouter au groupe » ou « Retirer », les utilisateurs peuvent mettre à jour la liste des fonds appartenant au groupe.

Dans la page « Ajouter et mettre à jour des fonds d’investissement dans un groupe », les utilisateurs peuvent aussi modifier certains attributs figurant dans le profil de n’importe quel fonds faisant partie de ce groupe. Si vous sélectionnez « Modifier » à côté de n’importe quel fonds, un module contextuel s’ouvre et vous présente les renseignements du profil du fonds sélectionné. Vous pouvez modifier la catégorie ou la série de titres offerts sur le marché dispensé et les entités associées du fonds.